Optimiser et protéger son patrimoine privé et professionnel

L’investissement immobilier et la protection du patrimoine du dirigeant

Investissement Immobilier Professionnel, Protection du Patrimoine, Techniques Juridiques et Fiscales de Transmission

Que ce soit pour protéger son patrimoine privé ou pour optimiser son investissement immobilier professionnel, le dirigeant doit anticiper et maîtriser les différents dispositifs juridiques et fiscaux. Cette formation offre les clés essentielles pour sécuriser ses biens, préparer leur transmission et garantir la pérennité de son patrimoine.

Dirigeants souhaitant protéger et optimiser leur patrimoine privé et professionnel, ainsi que préparer sereinement sa transmission..

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Les objectifs

Les compétences développées lors de la formation

  • Apporter aux participants une vision claire de l’investissement immobilier professionnel, de son montage juridique à ses implications fiscales et financières.
  • Aider à identifier et mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés pour protéger efficacement le patrimoine privé et professionnel du dirigeant.
  • Maîtriser les différentes techniques de transmission (aménagement du régime matrimonial, démembrement, pacte Dutreil, etc.) afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et protéger son dirigeant et sa famille.

Le programme

Une formation complète pour sécuriser son patrimoine privé ou pour optimiser son investissement immobilier

  1. L’optimisation de son investissement immobilier professionnel
    a. Les bonnes pratiques et les erreurs à éviter
    b. Pourquoi faut-il éviter d’investir via des Sociétés Civiles Immobilières ?
    c. Comment éviter d’être responsable des dettes ?
    d. Quel montage juridique, fiscal, et financier privilégier pour son investissement immobilier professionnel ?
  2. La protection du patrimoine privé et professionnel du chef d’entreprise et de sa famille.
    a. Sur les plans juridique et assurantiel
    b. Sur les plans bancaire et notarial
  3. Les techniques juridiques et fiscales de transmission du patrimoine
    a. L’aménagement du régime matrimonial
    b. Le démembrement de propriété
    c. Le pacte Dutreil
    d. La subdélégation d’assurance aux ayants droits
    e. La constitution d’une société holding.

notre valeur ajoutée

Les plus de la formation

  • Exposé appuyé de la vidéo projection
  • Dossier remis aux participants (déroulé du stage, publications, documents pratiques…)
  • Découverte des outils indispensables à la protection du patrimoine pour le dirigeant

L’ensemble de nos stages sont documentés. Chaque participant bénéficie après sa formation d’un document synthétique exposant les points clés de la formation.

Nos formations, limitées à 10 participants, garantissent à chacun une écoute personnalisée et une adaptation continue aux besoins spécifiques

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Nos formateurs, tous issus d’une formation comptable et financière, sont également consultants, ils peuvent ainsi vous faire partager l’expérience qu’ils acquièrent au quotidien auprès des dirigeants de PME.

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