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Cession, acquisition d’entreprise : développer de nouveaux projets

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atelier de production agro alimentaire - Finance et Stratégie, cession acquisition d'entreprise

Spécialiste de la transmission d’entreprise, Finance et Stratégie intervient aux différents stades des opérations de cession, acquisition et rapprochement d’entreprise.

Au cours des dix dernières années, nous avons accompagné plus de 150 opérations de cession, acquisition, dans tous les secteurs d’activité.

Finance & Stratégie est membre actif de nombreux réseaux et syndicats professionnels de la transmission d’entreprise, afin de faire bénéficier ses clients du meilleur niveau d’expertise et de visibilité sur ce marché.

Les opérations de cession, acquisition et rapprochement d'entreprises

Les opérations de rapprochement se multiplient actuellement, compte tenu du durcissement de la conjoncture économique. Ce contexte favorise les opérations de croissance externe et de fusion d’entreprise, qui permettent de réaliser des économies d’échelle et des gains de parts de marché.

Les cessions à une personne physique extérieure à l’entreprise continuent de représenter une part importante des transmissions. Elles satisfont à la fois les cédants qui trouvent dans ce type de vente, un plus grand respect de leur culture d’entreprise et les repreneurs personnes physiques, qui recherchent des PME-PMI à taille humaine.

Les transmissions internes, aux membres de la famille ou aux salariés, sont celles qui bénéficient du meilleur taux de réussite. Ces opérations  nécessitent cependant un conseil et un accompagnement humain et psychologique sur mesure, compte tenu du contexte particulier de la transmission. L’optimisation fiscale pour les cédants et financière pour les repreneurs constituent un part importante de nos interventions, dans ce type d’opérations.

Cession, acquisition et rapprochement : nos modes d’interventions

Vous avez identifié un repreneur, un cédant ou une entreprise, nous intervenons en tant que conseil, maître d’œuvre et coordinateur de l’opération, ou ponctuellement aux différentes étapes du dossier.

 Vous n’avez pas identifié de contrepartie. Nous vous accompagnons globalement dans la recherche de la cible ou du repreneur jusqu’à la finalisation de l’opération. Nous intervenons sous forme de mandat de vente ou mandat d’achat, rémunéré essentiellement au success fees.

Cession, acquisition, rapprochement : nos interventions :

Evaluation d'entreprise
Recherche d'acquéreurs : mandat de vente
Recherche et approche de cibles : mandat d'achat
Négociation
Montage juridique, fiscal et financier
Recherche et négociation de financements
Evaluation d'entreprise

Ayant une parfaite connaissance du marché de la transmission, des prix de transaction et des méthodes d’évaluation d’entreprise, nos consultants déterminent à vos côtés la valeur de votre entreprise ou d’une cible, en appréciant avec vous ses forces et faiblesses et l’intérêt qu’elle peut présenter.

Recherche d'acquéreurs : mandat de vente

Une transmission est une opération délicate, confidentielle et chronophage.

Notre première mission consiste à collecter l’information, permettant de rédiger le dossier de présentation de l’entreprise.

Nous passons ensuite à une phase active de recherche d’acquéreurs, qui peut prendre plusieurs formes :

  • croisement des caractéristiques de l’entreprise avec notre fichier « repreneurs »,
  • diffusion d’une annonce confidentielle sur le net et auprès de cabinets partenaires,
  • approche directe d’entreprises susceptibles d’être intéressées par le dossier.

Avant de vous présenter un candidat repreneur, nous validons son sérieux et sa solvabilité, en veillant à la confidentialité des informations transmises et au respect des règles de non concurrence.

Recherche et approche de cibles : mandat d'achat

A partir des critères que vous aurez définis (activité, zone géographique, chiffre d’affaires, rentabilité …) nous identifions  les entreprises susceptibles de vous intéresser.

Nous approchons  directement les entreprises que vous aurez retenues, pour déterminer si une cession est envisageable.

Dans l’affirmative, nous rencontrons les cédants potentiels et réalisons un pré-diagnostic et une évaluation, pour vous permettre de valider l’intérêt de la cible et préparer une future rencontre avec le chef d’entreprise.

Négociation

Une négociation de cession, acquisition ou rapprochement d’entreprise est un travail de patience et de psychologie dont le principal objectif est de trouver un accord équilibré entre les parties.

Nous vous assistons dans cette phase et négocions au mieux de vos intérêts personnels.

Montage juridique, fiscal et financier

Un montage juridique bien pensé et solide est le gage de votre tranquillité une fois l’opération réalisée.

Nous vous conseillons sur l’optimisation juridique, fiscale et financière de l’opération et vous accompagnons dans sa mise en œuvre, en partenariat avec vos conseils habituels.

Conseil sur le mode de cession (titre, fonds de commerce, donations préalables, sort de l’immobilier,  …)

Conseil sur le montage de reprise (holding ou non, options fiscales, conventions à mettre en place, montant et durée des crédits à solliciter …)

Conseil sur le mode de rapprochement (acquisition, participation croisée, création de filiale commune, fusion …).

Recherche et négociation de financements

Nous vous accompagnons dans la mise en forme de votre dossier et la recherche des financements.

  • Constitution du dossier financier
  • Conseil sur les investisseurs et les banques à consulter
  • Présentation du dossier à vos côtés
  • Négociation des conditions d’investissement pour les capitaux-risqueurs
  • Négociations des conditions de financement (taux et garanties) pour les banques

Validation des contrats d’investissement et de prêts avant signature..

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